Europese trekker- en machineverkoop draait slecht

Dit werd duidelijk tijdens de 63e editie van het jaarlijkse Climmar congres, die onlangs werd behouden in Venetië. Daar kwamen zeventig vertegenwoordigers van zestien nationale brancheorganisaties bijeen om te discussiëren over de toekomst van agrarische dealerbedrijven.

De afgevaardigden van dealerbedrijven en verschillend sprekers bespraken de nationale marktomstandigheden en deelden hun zorgen over elkaars markten en speelveld. Lage prijzen voor melk, vlees en diverse akkerbouwproducten hebben geleid tot dalende inkomens voor Europese boeren die resulteren in een fors lagere vraag naar nieuwe trekkers en machines.

Marges onder druk

Ook in Duitsland waar volgens de brancheorganisatie van dealers LandBauTechnik-Bundesverband de marges van dealerbedrijven sterk onder druk staan en onzekerheid heerst. Trekkerfabrikant John Deere bracht het aantal geautoriseerde dealers terug van 60 naar 38 en de fabrikanten Agco (Fendt) en Claas dwingen grote dealerorganisaties om te kiezen voor exclusiviteit. De twee grootste coöperatieve dealerorganisaties, Agravis en Baywa, hebben samen circa 50 procent van de Duitse markt in handen.

De Britse brancheorganisatie Bagma meldt dat dealers van Agco en New Holland stoppen of zelfs failliet gaan terwijl andere bedrijven hun focus (opnieuw) verleggen naar het tuin- en parksegment. Het aantal John Deere dealers is teruggegaan naar 25 (van 40) en Claas investeert in eigen dealerbedrijven.

Teruggang

De fabrikant heeft momenteel 11 dealers met in totaal 22 vestigingen. De totale Britse markt voor trekkers en landbouwmachines kent dit jaar een teruggang van 20 procent. Klein lichtpuntje is de toename van de export van (gebruikt) materieel door de gedevalueerde Engelse Pond.

De Franse organisatie Sedima ziet het aantal private dealerbedrijven toenemen. Een andere trend is dat dealerbedrijven niet langer regionaal groeien, maar juist kiezen voor overnames in andere departementen. Er is ook sprake van nieuwe toetreders die nieuwe distributienetwerken opzetten. Zoals de Groupe Dubreuil die naast autodealers en activiteiten in brandstoffendistributie en luchttransport inmiddels 23 met name goedlopende Case IH en New Holland dealerbedrijven heeft overgenomen.

Directe verkoop

In Italië en Zweden zijn verschillende fabrikanten gestart met directe verkoop. Ook merkt het Italiaanse Unancma op dat recentelijk meerdere fabrikanten zoals MaterMacc en Goldoni in Chinese handen zijn gekomen. Eén van de grootste Italiaanse New Holland dealers is gestopt met haar activiteiten en die ruimte wordt nu ingevuld door andere merken.

Volgens het Deense Dansk Maskinhandlerforening stabiliseert de Deense markt zich, maar is er grote onrust onder dealers. Meerdere fabrikanten waaronder Agco, Claas, John Deere en Väderstad herstructureren hun distributiekanalen in het land sterk en bovendien heel snel.

Een derde van de Agco-dealers is verdwenen en LMB Danmark A/S is de nieuwe Claas importeur geworden. De meest drastische verandering vindt plaats bij John Deere. De fabrikant gaat Denemarken binnen nu en zes maanden bewerken met slechts één importeur, Semler Gruppen, de Deense importeur van Volkswagen Group. Grijze import van nieuwe tractoren en machines is een toenemend probleem in de EU.

België en Oostenrijk

Niet alleen de grote landbouwlanden kampen met uitdagende marktomstandigheden. Het Belgische Fedagrim spreekt van een teruggang van maar liefst 50 procent en ook Luxemburg heeft te maken met fors lagere verkopen. De trekkerverkopen daalden van 229 in 2013 naar 124 in 2016 (tot en met oktober). Het aantal verkochte maaidorsers daalde van 12 in 2013 naar 4 en het aantal hakselaars van 12 in 2013 naar 2 in 2016.

De Oostenrijkse brancheorganisatie Arge rapporteert 33 procent lagere trekkerverkopen in 2016. Verontrustend is dat de gemiddelde bruto winstmarge van Oostenrijkse dealerbedrijven slechts 1,9 procent bedraagt. Niet minder dan 34 procent van hen maakt verlies.